חנוך, רופא מכפר כורזים, יוצא יום ולילה לטפל בחולי הכינרת ונאבק במחלות, בסבל ובמוות וגם בהתנכלויותיו של רבי מאיר, אב בית הדין הקנאי. כשיום אחד מופיע עושה הניסים, ישוע מנצרת, נוצר ביניהם קשר של קִרבה ותחרות. זהו סיפור על תקווה וייאוש, משפחה ואבהות, ועל התעקשות לרפא בזמנים קשים.