השנה היא 1938. תומס הייזלברג, פרסומאי ברלינאי, ואלכסנדרה וייסברג, בתו של אינטלקטואל יהודי מלנינגרד, נאלצים לכרות ברית עם המשטרים בארצם. שניהם מאמינים שהם עושים את הרע במיעוטו. ערב פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית-המועצות רוקמים השניים תוכנית נועזת העשויה לשנות את מסלול ההיסטוריה. המפגש הגורלי ביניהם יעמת אותם עם ההכרעות המוסריות שקיבלו, ועם תוצאות מעשיהם.