באי שבו הגבול בין ערות לחלום הולך ומיטשטש, גבר מסתורי מתפרץ בבכי מול ציור בתערוכה, ולמחרת נמצא מת, כשמסכת ליצן מכסה את פניו. המפקח פרז מבין במהרה שלא מדובר בהתאבדות – ושמישהו עומד לרצוח שוב. בספר ההמשך לשחור כעורב, אן קליבס רוקמת מותחן אפל ומהפנט, שבו כולם חשודים, לכולם יש מה להסתיר, והזמן הולך ואוזל.