חייו של יונתן, נער כחול-עיניים הסובל מהתנכלויות חבריו לכיתה, משתנים מן הקצה אל הקצה ביום שתמונת דיוקן של אחד מסביו הקדומים נתלית על קיר חדרו שבטירה. כבר בלילה הראשון הוא מגלה כי אין זו תמונה ככל התמונות. התמונה הקסומה רוחשת חיים, ועיניו של הסב, שהתגורר בטירה הגדולה מאות שנים קודם לכן, מתבוננות ביונתן בסקרנות, הנעלמת מהוריו.